Jak przygotować przejście studia do Holiso
Zmianę systemu warto zacząć od sprawdzenia własnego procesu: zapisów, karnetów, zespołu, sal i rozliczeń. W Holiso możesz zaimportować listę klientów z CSV. Zakres pozostałych danych trzeba uzgodnić na podstawie konkretnego eksportu i sprawdzić przed przełączeniem zapisów.
1. Przygotuj plik i sprawdź próbkę klientów
Lista klientów jest importowana z pliku CSV, np. zapisanego z Excela. Dopasowujesz kolumny do imienia, nazwiska, e-maila, telefonu i pozostałych obsługiwanych pól. Najpierw sprawdź próbkę oraz wynik podglądu i duplikaty. To nie jest automatyczny import całej bazy z poprzedniego systemu ani import dowolnego arkusza XLSX.
2. Odtwórz ofertę, grafik i stan karnetów
Dodaj usługi, zajęcia, instruktorów i sale. Sprawdź daty ważności, pozostałe wejścia oraz rozliczenia aktywnych karnetów. Sam import listy klientów nie przenosi ich karnetów, płatności ani przyszłych rezerwacji — te obszary wymagają osobnego przygotowania i kontroli.
3. Przetestuj zapisy i ustal dzień przejścia
Przejdź z zespołem przez rezerwację wizyty, zapis na zajęcia, odwołanie oraz rozliczenie wejścia. Sprawdź konta personelu i dostęp klienta. Ustal dzień zmiany linków do zapisów oraz sposób obsługi już umówionych terminów, żeby klient wiedział, gdzie rezerwować.
Pytania przed wyborem systemu
Czy mogę automatycznie przenieść wszystko z obecnego systemu?
Nie deklarujemy takiego importu. Holiso ma import listy klientów CSV, ale zgodność konkretnego eksportu trzeba sprawdzić. Dane zajęć, karnetów, płatności i rezerwacji nie są automatycznie przenoszone przez ten importer.
Czy transfer ustawień Holiso wczyta konfigurację z innego systemu?
Nie. Transfer ustawień służy kopiowaniu konfiguracji między gabinetami Holiso tego samego typu. Nie jest importerem ustawień z innych programów.
Czy muszę od razu wyłączyć obecny system?
Najpierw skonfiguruj Holiso i zweryfikuj własne scenariusze. Dzień przejścia ustal po kontroli danych i zapisów; dopilnuj, aby klienci mieli jednoznaczną informację o aktywnym miejscu rezerwacji. Warunki i dostęp do eksportu sprawdź u obecnego dostawcy.