Podopieczni
Jak wysłać wiadomość do podopiecznego
Film opublikowany: 21 paź
Pokażę Ci rozmowę z podopiecznym przez panel osobisty. Otworzymy czat z kartoteki, wyślemy informację o planie i sprawdzimy ją w historii.
Co zrobisz w tym poradniku
1. Otwórz czat w kartotece
Otwórz kartotekę Anny Nowak i sekcję Czat. Przed napisaniem wiadomości upewnij się, że wybrana jest właściwa osoba.
2. Przejdź do pełnej rozmowy
Kliknij Otwórz pełny czat. Przejdziesz do Komunikacji z wybraną podopieczną, gdzie można czytać wiadomości i odpowiadać.
3. Rozpocznij pierwszą rozmowę
Jeśli nie ma jeszcze rozmowy, kliknij Nowy czat i wskaż podopieczną. Wybierz Annę Nowak z listy klientów.
4. Sprawdź rozmówcę
Sprawdź Annę Nowak w nagłówku rozmowy. Ta wiadomość trafi do jej panelu osobistego. Podopieczna ma już w tym przykładzie aktywne konto.
5. Napisz krótką wiadomość
Napisz krótką informację o dostępności planu i wskaż, gdzie podopieczna go znajdzie. Nie wpisuj w czacie danych o zdrowiu ani wyników.
6. Sprawdź treść i wyślij
Przeczytaj wiadomość i kliknij Wyślij. Czat dostarcza ją do panelu osobistego podopiecznej; w tym przykładzie nie wysyłamy e-maila ani SMS-a.
7. Sprawdź wiadomość w rozmowie
Wysłana wiadomość pojawia się w wątku z datą i godziną. W tym samym miejscu zobaczysz odpowiedzi podopiecznej. Obecność w historii nie oznacza jeszcze przeczytania.
8. Odszukaj rozmowę w komunikacji
Rozmowa pozostaje dostępna w Komunikacji. Lista po lewej pozwala przełączać podopiecznych, a wyszukiwarka pomaga odnaleźć odpowiednią osobę.
9. Sprawdź podgląd w kartotece
Po powrocie do kartoteki ostatnia wiadomość jest widoczna w sekcji Czat. Do dalszej rozmowy przejdziesz ponownie przyciskiem Otwórz pełny czat.
Transkrypcja filmu
Tekst z naszych napisów. Kliknij czas, aby przejść do wybranego momentu filmu.
- 0:00
Pokażę Ci rozmowę z podopiecznym przez panel osobisty.
- 0:02
Otworzymy czat z kartoteki,
- 0:04
wyślemy informację o planie i sprawdzimy ją w historii.
- 0:07
Otwórz kartotekę Anny Nowak i sekcję Czat.
- 0:10
Przed napisaniem wiadomości upewnij się, że wybrana jest właściwa osoba.
- 0:14
Kliknij Otwórz pełny czat.
- 0:16
Przejdziesz do Komunikacji z wybraną podopieczną,
- 0:18
gdzie można czytać wiadomości i odpowiadać.
- 0:21
Jeśli nie ma jeszcze rozmowy, kliknij Nowy czat i wskaż podopieczną.
- 0:24
Wybierz Annę Nowak z listy klientów.
- 0:27
Sprawdź Annę Nowak w nagłówku rozmowy. Ta wiadomość trafi do jej panelu osobistego.
- 0:31
Podopieczna ma już w tym przykładzie aktywne konto.
- 0:34
Napisz krótką informację o dostępności planu i wskaż,
- 0:37
gdzie podopieczna go znajdzie. Nie wpisuj w czacie danych o zdrowiu ani wyników.
- 0:42
Przeczytaj wiadomość i kliknij Wyślij.
- 0:44
Czat dostarcza ją do panelu osobistego podopiecznej;
- 0:47
w tym przykładzie nie wysyłamy e-maila ani SMS-a.
- 0:50
Wysłana wiadomość pojawia się w wątku z datą i godziną.
- 0:53
W tym samym miejscu zobaczysz odpowiedzi podopiecznej.
- 0:55
Obecność w historii nie oznacza jeszcze przeczytania.
- 0:59
Rozmowa pozostaje dostępna w Komunikacji.
- 1:01
Lista po lewej pozwala przełączać podopiecznych,
- 1:03
a wyszukiwarka pomaga odnaleźć odpowiednią osobę.
- 1:06
Po powrocie do kartoteki ostatnia wiadomość jest widoczna w sekcji Czat.
- 1:10
Do dalszej rozmowy przejdziesz ponownie przyciskiem Otwórz pełny czat.
- 1:14
Pełną rozmowę prowadź w Komunikacji,
- 1:16
a ostatnie wiadomości sprawdzaj także w kartotece.
- 1:18
Krótkie informacje organizacyjne pomagają podopiecznemu odnaleźć materiały w panelu.
Zobacz także
Sprawdź Holiso w praktyce
Uruchom demo z przykładowym studiem i poznaj system we własnym tempie.