Jak udostępnić dokument podopiecznemu lub skopiować go do kartoteki

Transkrypcja filmu

Tekst z naszych napisów. Kliknij czas, aby przejść do wybranego momentu filmu.

1. 0:00

   Pokażę Ci dwa sposoby przekazania dokumentu z archiwum gabinetu:

2. 0:03

   udostępnienie tego samego pliku oraz niezależną kopię w kartotece.

3. 0:07

   Przy właściwym pliku w Dokumentach kliknij Udostępnij.

4. 0:10

   Sprawdź nazwę dokumentu przed wybraniem odbiorcy.

5. 0:13

   Udostępnij oznacza dostęp do tego samego pliku.

6. 0:16

   Zmiana albo usunięcie oryginału działa także u odbiorcy.

7. 0:20

   Wybierz właściwą podopieczną.

8. 0:22

   Udostępniony plik pojawi się w jej panelu oraz w kartotece,

9. 0:25

   w części Z Dokumentów gabinetu.

10. 0:27

    Kliknij Udostępnij. Sam wybór osoby nie zapisuje jeszcze udostępnienia.

11. 0:31

    W kartotece zobaczysz plik w części Z Dokumentów gabinetu.

12. 0:35

    To powiązanie z archiwum, a nie kolejny wgrany dokument.

13. 0:38

    Kopiuj tworzy osobny dokument.

14. 0:40

    Późniejsze poprawki albo usunięcie oryginału nie zmienią kopii w kartotece.

15. 0:44

    Wybierz Do kartoteki klienta i wskaż właściwą osobę.

16. 0:47

    Kopia będzie odrębnym plikiem w jej dokumentach.

17. 0:50

    Zdecyduj, czy kopię widzi tylko personel, czy także podopieczna w swoim panelu.

18. 0:54

    To ustawienie dotyczy nowej kopii.

19. 0:56

    Kliknij Skopiuj. Poczekaj na zakończenie operacji przed zamknięciem okna.

20. 1:00

    W dokumentach osoby zobaczysz kopię, a w części Z Dokumentów gabinetu

21. 1:04

    nadal plik powiązany. W codziennej pracy wybierz sposób odpowiedni do celu.

22. 1:08

    Udostępnienie i kopia mają inne zastosowania.

23. 1:11

    Wspólny plik aktualizuje się u odbiorcy,

24. 1:13

    a kopia w kartotece pozostaje niezależna od źródła.