Podopieczni
Jak scalić dwie kartoteki podopiecznego
Film opublikowany: 21 paź
Pokażę Ci, jak połączyć dwie kartoteki tej samej osoby. Wybierzemy kartotekę, która zostaje, sprawdzimy podgląd zmian i zweryfikujemy przeniesione dane.
Co zrobisz w tym poradniku
1. Sprawdź, czy to ta sama osoba
Na liście widać dwie kartoteki Anny Nowak. Porównaj dane kontaktowe i upewnij się, że chodzi o tę samą osobę. Samo podobne nazwisko nie wystarcza do scalenia.
2. Otwórz scalanie kartotek
Otwórz kartotekę, którą chcesz zachować, i kliknij Scal kartoteki. W przykładzie zostawimy kartotekę z kontem podopiecznej i przeniesiemy do niej dane z dubletu.
3. Wskaż właściwy dublet
Wybierz drugą kartotekę. Podpowiedzi pasują po imieniu i nazwisku, adresie e-mail lub numerze telefonu. To wskazówka do sprawdzenia, a nie potwierdzenie tożsamości.
4. Wybierz kartotekę, która zostaje
W sekcji Która kartoteka zostaje wybierz docelową kartotekę. Druga zostanie usunięta po przeniesieniu danych. Po zmianie kierunku ponownie przeczytaj podgląd.
5. Przeczytaj podgląd zmian
Sprawdź przenoszone wizyty, wpłaty i notatki. Pozycje pominięte przy duplikatach nie przechodzą do kartoteki docelowej. Zwróć szczególną uwagę na dane, które są zapisane w obu kartotekach.
6. Potwierdź nieodwracalne scalenie
Po sprawdzeniu tożsamości, kierunku i podglądu kliknij Scal kartoteki. Tej operacji nie da się cofnąć. Kont dwóch różnych osób nie można w ten sposób połączyć.
7. Sprawdź przeniesioną notatkę
W zachowanej kartotece sprawdź dane z dubletu. Przypięta notatka jest już tutaj dostępna razem z dotychczasową historią podopiecznej.
8. Potwierdź jedną kartotekę na liście
Na liście pozostaje jedna Anna Nowak. Dalszą pracę, wizyty i kontakt z podopieczną prowadzisz już z jednej kartoteki.
Transkrypcja filmu
Tekst z naszych napisów. Kliknij czas, aby przejść do wybranego momentu filmu.
- 0:00
Pokażę Ci, jak połączyć dwie kartoteki tej samej osoby.
- 0:03
Wybierzemy kartotekę, która zostaje,
- 0:05
sprawdzimy podgląd zmian i zweryfikujemy przeniesione dane.
- 0:08
Na liście widać dwie kartoteki Anny Nowak.
- 0:10
Porównaj dane kontaktowe i upewnij się, że chodzi o tę samą osobę.
- 0:14
Samo podobne nazwisko nie wystarcza do scalenia.
- 0:17
Otwórz kartotekę, którą chcesz zachować, i kliknij Scal kartoteki.
- 0:21
W przykładzie zostawimy kartotekę
- 0:23
z kontem podopiecznej i przeniesiemy do niej dane z dubletu.
- 0:26
Wybierz drugą kartotekę.
- 0:28
Podpowiedzi pasują po imieniu i nazwisku, adresie e-mail lub numerze telefonu.
- 0:32
To wskazówka do sprawdzenia, a nie potwierdzenie tożsamości.
- 0:36
W sekcji Która kartoteka zostaje wybierz docelową kartotekę.
- 0:39
Druga zostanie usunięta po przeniesieniu danych.
- 0:42
Po zmianie kierunku ponownie przeczytaj podgląd.
- 0:44
Sprawdź przenoszone wizyty, wpłaty i notatki.
- 0:47
Pozycje pominięte przy duplikatach nie przechodzą do kartoteki docelowej.
- 0:51
Zwróć szczególną uwagę na dane, które są zapisane w obu kartotekach.
- 0:55
Po sprawdzeniu tożsamości, kierunku i podglądu kliknij Scal kartoteki.
- 0:59
Tej operacji nie da się cofnąć.
- 1:01
Kont dwóch różnych osób nie można w ten sposób połączyć.
- 1:04
W zachowanej kartotece sprawdź dane z dubletu.
- 1:07
Przypięta notatka jest już tutaj
- 1:08
dostępna razem z dotychczasową historią podopiecznej.
- 1:12
Na liście pozostaje jedna Anna Nowak.
- 1:14
Dalszą pracę, wizyty i kontakt
- 1:16
z podopieczną prowadzisz już z jednej kartoteki.
- 1:19
Po scaleniu pracujesz na jednej kartotece.
- 1:21
Zanim potwierdzisz operację, zawsze sprawdź tożsamość osoby,
- 1:25
kierunek scalenia i pozycje pomijane. Scalenia nie da się cofnąć.
Zobacz także
Sprawdź Holiso w praktyce
Uruchom demo z przykładowym studiem i poznaj system we własnym tempie.