Podopieczni
Jak dodać podopiecznego
Film opublikowany: 14 paź
W tym przewodniku dodasz nowego podopiecznego i sprawdzisz jego kartę.
Co zrobisz w tym poradniku
1. Otwórz listę podopiecznych
Otwórz Podopiecznych. Zanim dodasz nową osobę, sprawdź, czy nie ma jej już na liście.
2. Kliknij „Nowy podopieczny”
Kliknij Nowy podopieczny. Formularz otworzy się nad listą.
3. Wpisz imię i nazwisko
Wpisz imię i nazwisko. W naszym przykładzie dodajemy Julię Zielińską.
4. Uzupełnij dane kontaktowe
Dodaj adres e-mail, jeśli go znasz. Telefon i pozostałe dane możesz uzupełnić później.
5. Zapisz podopiecznego
Sprawdź wpisane dane i kliknij Utwórz podopiecznego.
6. Sprawdź kartę podopiecznego
Gotowe. Otworzyła się karta Julii. Tutaj będziesz wracać do jej danych i historii współpracy. Dostęp do panelu podopiecznego możesz nadać osobno.
Transkrypcja filmu
Tekst z naszych napisów. Kliknij czas, aby przejść do wybranego momentu filmu.
- 0:00
W tym przewodniku dodasz nowego podopiecznego i sprawdzisz jego kartę.
- 0:04
Otwórz Podopiecznych.
- 0:05
Zanim dodasz nową osobę, sprawdź, czy nie ma jej już na liście.
- 0:09
Kliknij Nowy podopieczny. Formularz otworzy się nad listą.
- 0:12
Wpisz imię i nazwisko. W naszym przykładzie dodajemy Julię Zielińską.
- 0:16
Dodaj adres e-mail, jeśli go znasz.
- 0:18
Telefon i pozostałe dane możesz uzupełnić później.
- 0:21
Sprawdź wpisane dane i kliknij Utwórz podopiecznego.
- 0:24
Gotowe. Otworzyła się karta Julii.
- 0:26
Tutaj będziesz wracać do jej danych i historii współpracy.
- 0:29
Dostęp do panelu podopiecznego możesz nadać osobno.
- 0:32
Podopieczny jest dodany. Możesz teraz umówić jego pierwszą wizytę.
Zobacz także
Sprawdź Holiso w praktyce
Uruchom demo z przykładowym studiem i poznaj system we własnym tempie.