Jak dodać i przypiąć notatkę podopiecznego

Transkrypcja filmu

Tekst z naszych napisów. Kliknij czas, aby przejść do wybranego momentu filmu.

1. 0:00

   Pokażę Ci, jak zapisać notatkę organizacyjną

2. 0:02

   na karcie podopiecznej i przypiąć najważniejszą informację na górze.

3. 0:05

   Na karcie osoby rozwiń Notatki.

4. 0:07

   Są przeznaczone dla zespołu i nie pojawiają się w panelu podopiecznej.

5. 0:11

   Kliknij Dodaj notatkę, aby zapisać ustalenia dotyczące tej osoby.

6. 0:15

   Zapisz zwięzłą informację, którą zespół odnajdzie na tej karcie. Kliknij Zapisz.

7. 0:20

   Kliknij notatkę, żeby zobaczyć treść i dostępne działania.

8. 0:24

   Kliknij Przypnij na górze karty.

9. 0:25

   Dzięki temu ważna informacja będzie widoczna bez otwierania sekcji notatek.

10. 0:30

    Przypięta notatka jest widoczna na górze karty.

11. 0:32

    Nadal pozostaje tą samą notatką tej osoby.

12. 0:35

    Dodaj szybką notatkę to skrót

13. 0:37

    do utworzenia nowej informacji od razu przypiętej.

14. 0:40

    Wpisz treść i kliknij Dodaj. Ta notatka od razu pojawi się w przypiętych.

15. 0:44

    Odepnij usuwa notatkę z górnej części karty,

16. 0:47

    ale zachowuje ją w historii notatek. To osobne działanie od usunięcia.

17. 0:51

    Notatki są zapisane na karcie osoby.

18. 0:53

    Przypinaj informacje potrzebne przy kolejnych kontaktach i odpinaj je,

19. 0:57

    gdy przestają być aktualne.