Prowadzenie podopiecznego
Jak zapisać podopiecznego na cykliczną ankietę
Film opublikowany: 21 paź
Pokażę Ci, jak wybrać cykliczny formularz dla osoby i sprawdzić zapis na kolejne ankiety.
Co zrobisz w tym poradniku
1. Otwórz ankiety osoby
Na karcie właściwej osoby rozwiń Ankiety. Ankietę podopieczna wypełnia samodzielnie, a wywiad zapisujesz podczas rozmowy.
2. Dodaj zapis cykliczny
W sekcji Cykliczne kliknij Dodaj. Wybierzesz wcześniej przygotowany szablon.
3. Wybierz właściwy formularz
Wybierz szablon z listy. Przy nazwie widzisz częstotliwość powtarzania ankiety.
4. Sprawdź częstotliwość
Sprawdź szablon i jego cykl. W tym przykładzie kolejne ankiety będą powstawać co siedem dni.
5. Zapisz osobę na ankietę
Kliknij Zapisz. To zapis do cyklu. Utworzeniem kolejnych ankiet zajmuje się harmonogram systemu.
6. Sprawdź aktywny zapis
W sekcji Cykliczne sprawdź nazwę formularza i częstotliwość. Zapis cykliczny jest osobny od poszczególnych wypełnionych ankiet.
7. Przejrzyj zapisy cykliczne
Zapisy cykliczne pozwalają zakończyć przyszłe powtarzanie formularza. Dotychczasowe odpowiedzi pozostają w kartotece.
8. Poznaj działanie wypisania
Wypisz zatrzymuje cykliczny zapis. Użyj tej opcji, gdy dalsze formularze nie są potrzebne.
9. Odróżnij zapis od konkretnej ankiety
Po uruchomieniu harmonogramu powstaje konkretna ankieta. Czeka oznacza, że podopieczna jeszcze jej nie wysłała.
10. Sprawdź przesłaną odpowiedź
Po wysłaniu odpowiedzi status zmienia się na Wypełniona. W przykładzie podopieczna przesłała fikcyjną odpowiedź organizacyjną.
11. Przejrzyj odpowiedzi w kartotece
W szczegółach przeczytasz odpowiedzi oraz datę wypełnienia. Zakończenie zapisu cyklicznego nie usuwa tej historii.
Transkrypcja filmu
Tekst z naszych napisów. Kliknij czas, aby przejść do wybranego momentu filmu.
- 0:00
Pokażę Ci, jak wybrać cykliczny formularz
- 0:02
dla osoby i sprawdzić zapis na kolejne ankiety.
- 0:04
Na karcie właściwej osoby rozwiń Ankiety.
- 0:07
Ankietę podopieczna wypełnia samodzielnie, a wywiad zapisujesz podczas rozmowy.
- 0:11
W sekcji Cykliczne kliknij Dodaj. Wybierzesz wcześniej przygotowany szablon.
- 0:16
Wybierz szablon z listy. Przy nazwie widzisz częstotliwość powtarzania ankiety.
- 0:20
Sprawdź szablon i jego cykl.
- 0:22
W tym przykładzie kolejne ankiety będą powstawać co siedem dni.
- 0:25
Kliknij Zapisz. To zapis do cyklu.
- 0:27
Utworzeniem kolejnych ankiet zajmuje się harmonogram systemu.
- 0:31
W sekcji Cykliczne sprawdź nazwę formularza i częstotliwość.
- 0:34
Zapis cykliczny jest osobny od poszczególnych wypełnionych ankiet.
- 0:38
Zapisy cykliczne pozwalają zakończyć przyszłe powtarzanie formularza.
- 0:42
Dotychczasowe odpowiedzi pozostają w kartotece.
- 0:45
Wypisz zatrzymuje cykliczny zapis.
- 0:47
Użyj tej opcji, gdy dalsze formularze nie są potrzebne.
- 0:50
Po uruchomieniu harmonogramu powstaje konkretna ankieta.
- 0:53
Czeka oznacza, że podopieczna jeszcze jej nie wysłała.
- 0:56
Po wysłaniu odpowiedzi status zmienia się na Wypełniona.
- 0:59
W przykładzie podopieczna przesłała fikcyjną odpowiedź organizacyjną.
- 1:06
W szczegółach przeczytasz odpowiedzi oraz datę wypełnienia.
- 1:08
Zakończenie zapisu cyklicznego nie usuwa tej historii.
- 1:12
Zapis cykliczny jest aktywny.
- 1:13
Podopieczna wypełnia kolejne ankiety w swoim panelu,
- 1:16
a odpowiedzi wracają do kartoteki.
Zobacz także
Sprawdź Holiso w praktyce
Uruchom demo z przykładowym studiem i poznaj system we własnym tempie.